[Царь Пума 8]

Warlock, ну почему, он может просто кино не смотрит?

понятно, что при желании растянуть книгу на 3 фильма будет много филлеров, но вот хорошо это или плохо судить сложно
плюс по сути Бильбо пересекался с отцом Леголаса по книге, если не путаю, т.к. давно читал, так что все не так плохо на самом деле. Единственное - на момент событий властелина колец он еще был юным эльфом, т.е. по сути тут он вообще должен быть сосунком, хотя можно откреститься в духе "да они же эльфы". Но если промелькнет Арагорн или иже кто из людей, то это будет жесткий фэйл)

и да, имхо - третий фильм полностью будет посвящен битве, другого пока варианта хорошего я не вижу